印尼寵物食品的渠道研究。

從地區(qū)發(fā)展來看,依據印尼寵物食品協(xié)會(AMHKI)曾發(fā)布過一項預測,預計印尼寵物食品行業(yè)將以每年20%的速度增長,其中60%的市場在爪哇,雅加達和其他大城市所在的地方；從渠道發(fā)展來看,互聯網銷售的增長和電子商務的發(fā)展對于以便利為導向的寵物食品市場至關重要。

分銷渠道包括專業(yè)寵物店、超市/大賣場、在線渠道和其他渠道等。

據國際貿易中心（ITC）統(tǒng)計,2020年印度尼西亞寵物食品進口額為1.198億美元。

泰國、中國、法國和美國是印尼零售寵物食品的主要出口國,其中泰國占出口量的70%。

2020年,來自泰國的進口量增長了22.1%。

印尼寵物食品市場95%是國際品牌,只有5%的份額屬于該地區(qū)本土企業(yè)。

由于寵物食品通常含有動物源性產品,其生產設施必須經過農業(yè)部批準。

進口商可以從寵物食品生產設施進口之前,必須先經過畜牧和動物健康服務總局的審查。

高收入消費者越來越傾向于給寵物喂食營養(yǎng)均衡的生食。

2018年,越來越多的高端品牌被人性化和高端化趨勢加劇帶來的銷售潛力所吸引,進入狗糧領域。

來自澳大利亞的黑鷹品牌定位天然,采用無激素雞肉、牧場放養(yǎng)羔羊等優(yōu)質原料生產,于2018年底進入印尼寵物食品市場。

2021年,印度尼西亞的寵物食品零售額主要通過商店零售（64.0％的市場份額）進行分配,而其余寵物食品零售額則通過電子商務和獸醫(yī)診所進行分配。

大多數分銷渠道的市場份額代表性,無論是否分類作為基于商店或非零售的渠道,2017 年至 2021 年間,復合年增長率有所下降。

電子商務在所有渠道中的復合年增長率最高（92.7%）,而 2017 年的市場份額僅為 1.9%,2021年已經增長至26.2%。

產品上市：2017年至2021年,印尼共推出688款寵物食品。

每年推出的產品數量以復合年增長率 21.0% 增長,從 2017 年推出的 75 種寵物產品減少到 2021 年推出的 161 種寵物產品。

貓零食和零食是新發(fā)布的寵物食品產品中的首要類別,而維生素/礦物質強化、無添加劑/防腐劑以及不含添加/人造防腐劑是與規(guī)定期間發(fā)布的新寵物食品相關的首要聲明。

印尼寵物食品的銷售渠道主要分為線上渠道和線下渠道兩種。

在研究線上渠道的表現時,文章主要分析了TikTok Shop和Shopee這兩大平臺,以下是在這兩大平臺上銷量前5名的產品分析。

線上渠道。

寵物食品通過電商零售渠道銷售的市場份額（單位：%）。

數據來源：Euromonito。

從相關數據中可以看出,寵物食品通過電商渠道進行銷售的市場份額逐年遞增。

以寵物狗食品為例,通過電商零售渠道銷售的市場份額從2018年的3.8%增長至2023年的32.3%,同比增長750%。

對于寵物貓食品,其份額從2018年的4.3%增長至2023年的25.4%,同比增長491%。

由此可見,電商渠道在寵物食品銷售中的角色日益顯著。

寵物食品在TikTok Shop上的表現。

TikTok Shop上近30天銷量前5名的貓糧/貓零食。

TikTok Shop上近30天銷量前5名的狗糧/狗零食。

寵物食品在Shopee上的表現。

Shopee上銷量前5名的貓糧。

Shopee上銷量前5名的貓零食。

Shopee上銷量前5名的狗糧。

Shopee上銷量前5名的狗零食。

從相關數據中可以看出,通過Shopee出售的寵物食品銷量遠遠高于TikTok Shop上的銷量,這顯示出顯示出Shopee在寵物食品領域占據主導地位。

此外,從市場趨勢的角度來看,貓零食和貓糧的銷售量顯然領先于狗零食和狗糧。

這種差異反映出消費者對貓類產品的高需求,也折射出作為家庭寵物的貓逐漸增多的趨勢。

這一趨勢或許與人們在日常生活中尋求親近感和陪伴感有關,而貓恰好作為相對獨立又可愛的伴侶,滿足了這一需求。

Shopee上銷量前5名的寵物食品店鋪。

線下渠道。

在印尼,寵物食品的線下銷售渠道主要包括寵物商店、大型超市和雜貨店、寵物醫(yī)院和診所、當地的市場以及集市和專門的寵物展覽或展銷會等。

印尼寵物貓食品的線下各渠道市場份額（單位：%）。

數據來源：Euromonito。

印尼寵物狗食品的線下各渠道市場份額（單位：%）。

數據來源：Euromonito。

從相關數據中可以看出,從2018年至2023年,通過線下渠道銷售的寵物食品占比逐年下降,具體而言,寵物貓食品的線下銷售份額從2018年的95.7%下降至2023年的74.5%。

其中,大賣場和超市作為主要的銷售點,占據了較大的市場份額。

2021年至2023年,大賣場的銷售份額分別為25.3%、22.3%和21.9%,而超市的銷售份額則分別為21.3%、23.5%和21.7%。

寵物狗食品的銷售情況也顯示出相似的趨勢。

線下銷售份額從2018年的96.1%下降至2023年的67.8%。

其中,寵物店和大型超市貢獻了較大的份額,2021年至2023年的比例依次是29.8%、28.1%和25.7%。

由此可見,印尼消費者購買寵物食品的渠道正在經歷一些變革——線下傳統(tǒng)銷售方式正逐步讓位于線上或其他新型銷售模式。

印尼寵物食品的品牌研究。

（2015）從銷售價格和檔次看,寵物食品及用品可分為高、中、低三檔。

以寵物主糧為例,高檔糧約占整個市場份額的10%,主要品牌為Invivo, Purina和Royal Canin；中檔糧約占市場份額的30%,主要品牌為Meo,Wiskas,Pedigree和Cat Eyes（韓國）；經濟型寵物糧約占市場份額的60%,主要為一些本地及泰國生產品牌,如Universal Cat Food等。

零食及罐頭品種較為單一。

印度尼西亞寵物食品集中度高,少數主要參與者占據市場主導地位。

國際品牌占據了印尼寵物食品市場95%以上的份額,而本土品牌則占據了剩下的5%。

雀巢普瑞納在貓糧和狗糧領域占據主導地位,是印度尼西亞寵物食品市場份額的領導者。

瑪氏印尼緊隨其后,雀巢占據剩余的主要市場份額。

其他市場參與者包括 Holistic select、Ecotrition、Total ailments、Wellness Pet Food、Natural Life、Nutro Choice 和 Nutrisource 等國際公司。

Feli Cat、Vittamax 和 My Dear Cat 等本地產品由于在線零售渠道上的折扣較高,正在慢慢獲得關注。

Royal Canin by Mars Inc 是貓糧的頂級品牌（2021 年份額為 22.3%）,其次是 Whiskas by Mars Inc（21.1% 份額）和高露潔棕欖公司的 Hill’s Science Diet（18.2% 份額）。

2016 年至 2020 年,Sheba 的復合年增長率最高,達到 52.4%。

瑪氏公司的 Pedigree 在狗糧領域處于領先地位（2021 年份額為 21.4%）,其次是高露潔棕欖公司的 Hill’s Science Diet（19.5% 份額）和雀巢公司的 Alpo（13.8% 份額）。

Royal Canin Official Shop在Shopee上銷量前5名的產品分析。

Pedigree在Shopee上銷量前5名的產品分析。

2019年以來我國對印度尼西亞寵物食品出口翻三倍。

此外,相比于歐美等發(fā)達國家,東南亞對于寵物主糧的質量要求偏低,市場進入門檻偏低,但由于主糧生產具有一定資金、技術門檻,本土生產難以滿足市場需求,因此,工藝技術水平較高、產能規(guī)模充足、價格優(yōu)勢明顯的國內干濕糧產品將大有可為。

人們已經從“擁有”寵物轉向“養(yǎng)育”寵物,這影響了寵物產品的購買決策。

此外,收入的增加導致印度尼西亞零售寵物食品的進口增加。

由于消費者對寵物的健康意識不斷增強,因此要求有明確定義的干凈標簽。

目前,寵物主人都傾向了解各種寵物食品的食品成分信息。

因此,一些寵物食品公司選擇原料采購和加工過程透明。

隨著消費者越來越關注自己的健康,特別是與飲食相關的健康,對寵物飲食的類似擔憂也在顯著增加。

此外,他們非常喜歡天然和有機產品。

與寵物關系密切的主人會在寵物食品和其他寵物護理產品上花費大量資金。

此外,在印度尼西亞,優(yōu)質和超優(yōu)質寵物食品的增長主要是由寵物的人性化推動的。

原文始發(fā)于微信公眾號（7點5度）：七五報告 | 印尼寵物食品市場值得入場嗎？（上）。