金鑰匙跨境從國際船舶網(wǎng)獲悉,6月26日,中國船舶重工集團動力股份有限公司（中國動力,股票代碼600482)發(fā)布公告,公司擬逾百億元收購中國船柴等7家子公司少數(shù)股權(quán)。

公告內(nèi)容顯示,中國動力擬向國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金、中國重工等發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債購買哈爾濱廣瀚動力技術(shù)發(fā)展有限公司（廣瀚動力）7.79%股權(quán)、武漢長海電力推進和化學(xué)電源有限公司（長海電推）8.42%股權(quán)、中國船舶重工集團柴油機有限公司（中國船柴）47.82%股權(quán)、武漢船用機械有限責(zé)任公司（武漢船機）44.94%股權(quán)、河南柴油機重工有限責(zé)任公司（河柴重工）26.47%股權(quán)、陜西柴油機重工有限公司（陜柴重工）35.29%股權(quán)、重慶齒輪箱有限責(zé)任公司（重齒公司）48.44%股權(quán),交易總價100.46億元。

具體收購方案是,中國動力擬分別向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司、軍民融合海洋防務(wù)（大連）產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、蘇州太平國發(fā)卓乾投資企業(yè)（有限合伙）、中國船舶重工集團有限公司、中國船舶重工股份有限公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券,購買其持有中國船柴等7家子公司股權(quán)。

上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為20.23元/股,與發(fā)行股份定價方式相同。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

通過收購上述控股子公司少數(shù)股權(quán),能降子公司低杠桿,解決“軍轉(zhuǎn)民”面臨的資本約束、加快轉(zhuǎn)型進度。

公告稱,本次重組涉及的交易對方中,中船重工集團系公司控股股東,中國重工為中船重工集團控制的下屬公司；本次交易完成后,中國信達對公司預(yù)計持股比例將達到5%。

根據(jù)《上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及相關(guān)法規(guī),上述交易對方為上市公司的關(guān)聯(lián)方。

交易完成后,上市公司的控股股東仍為中船重工集團,實際控制人仍為國務(wù)院國資委,本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

中國動力表示,從業(yè)務(wù)角度來看,本次交易系上市公司收購控股子公司少數(shù)股權(quán),交易前后上市公司的主營業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生重大變化。

通過本次交易,上市公司下屬子公司能夠降低杠桿,解決“軍轉(zhuǎn)民”面臨的資本約束、加快轉(zhuǎn)型進度,進一步提升經(jīng)營質(zhì)量。

中國動力截至2018年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額分別約為人民幣572億元、309億元,資產(chǎn)負債率為45.92%；2018年度經(jīng)審計的營業(yè)總收入、歸屬于母公司所有者凈利潤分別為人民幣296.6億元、13.5億元。

同一天,中船重工集團上市平臺中國重工發(fā)布公告,擬參與關(guān)聯(lián)方中國動力重大資產(chǎn)重組,以公司所持中國船柴17.35%股權(quán)、武漢船機15.99%股權(quán)認購中國動力本次重大資產(chǎn)重組中非公開發(fā)行的股份。

公告稱,公司與控股股東中國船舶重工集團有限公司、中國動力等有關(guān)各方共同簽署了附條件生效的《關(guān)于中國船舶重工集團動力股份有限公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)協(xié)議》,對標的資產(chǎn)的交易價格、支付方式、發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的實施等事項進行了約定。

據(jù)了解,中國動力為試點定向可轉(zhuǎn)債并注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行重組的首家央企。

去年11月初,證監(jiān)會就發(fā)布消息,積極推進以定向可轉(zhuǎn)債作為并購重組交易支付工具的試點,引發(fā)市場關(guān)注。

一個多月后,中國動力此次預(yù)案就在資產(chǎn)收購和配套募資兩個環(huán)節(jié)同時引入定向可轉(zhuǎn)債這一支付工具,首開先河。

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