根據(jù)最近的美國媒體報道,中國在美國商品進口中的比例近15年來首次跌落至第三位。

在2009年,中國超過加拿大成為美國最大的商品進口國,但如今中國已被墨西哥和加拿大超越。

根據(jù)美國商務(wù)部的貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從2023年1月到5月,美國從中國進口商品的總價值為1686億美元,同比下降了24%,占其進口總額的13%,比2022年同期下降了3.5個百分點。

與此同時,美國從墨西哥的進口額同比上升了5%,從2022年同期的1845億美元增長到1950億美元,進口占比從14%提升至15%。

根據(jù)中國商務(wù)部網(wǎng)站和中國海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年前五個月,中美貿(mào)易總額為2007億美元,同比下降15%。

如果按照中方統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,墨西哥并未超過中國,成為美國的最大商品進口國。

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2023年上半年中國的貨物貿(mào)易進出口總值為20.1萬億元,同比增長2.1%,其中對美國的進出口總值為2.25萬億元,同比下降8.4%。

按照美元計價,2023年上半年中美貿(mào)易額為3272.64億美元,同比下降14.5%,其中中國對美出口同比下降17.9%,中國自美國進口同比下降3.7%。

中。

美兩國統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異主要源于以下兩個技術(shù)原因。

首先,美國按照離岸貨物的價格計算出口額,按照到岸貨物的價格計算進口額。

這樣的計算方式導致運費（如航空和海洋運輸費用）以及保險費的不同。

其次,可能存在一些轉(zhuǎn)口貿(mào)易導致的誤差。

例如,一批貨物通過新加坡轉(zhuǎn)口,中國可能將其統(tǒng)計為對新加坡的出口,但當貿(mào)易商將貨物轉(zhuǎn)運到美國時,美國則按原產(chǎn)地規(guī)則統(tǒng)計為從中國進口。

因此,這些技術(shù)因素會造成中美兩國統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異。

雖然兩方數(shù)據(jù)有所差別,但一定程度上也反映出中美貿(mào)易巔峰已經(jīng)不在,這種變化受經(jīng)濟周期、貿(mào)易規(guī)則和地緣政治因素的影響。

中國對美出口下降與發(fā)達國家經(jīng)濟周期相符合,加息潮對全球經(jīng)濟造成負面影響,導致貿(mào)易放緩。

此趨勢可能持續(xù)一段時間,對新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體造成傷害。

電子產(chǎn)品消費降溫亞洲地區(qū)在全球制造業(yè)和貿(mào)易中扮演著重要角色,因此對于該地區(qū)來說,中美貿(mào)易數(shù)據(jù)的變化尤為明顯。

自2023年以來,亞洲經(jīng)濟體整體對美國的出口額和比例呈下降趨勢。

即使是被認為是中國制造業(yè)替代選擇的東盟國家,也遭遇出口下降的情況。

亞洲經(jīng)濟體的下降幅度甚至比中美貿(mào)易數(shù)據(jù)更大,從陡峭的曲線可以看出。

以主要國家和地區(qū)為例,截至2023年5月,臺灣地區(qū)對美出口下降了9%,越南下降了17%,韓國下降了12%。

因此,中國占美國進口比例的下降在一定程度上符合亞洲經(jīng)濟體整體對美國進口下降的趨勢。

除了加息的影響,新冠疫情也對貿(mào)易數(shù)據(jù)造成了扭曲,導致消費情緒出現(xiàn)波動。

美國商品貿(mào)易進口來源地占比（數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部）近幾個月來,全球貿(mào)易低迷,特別是在發(fā)達國家,消費者在疫情期間減少了對電子產(chǎn)品等消費品的支出,而增加了對服務(wù)行業(yè)的消費。

中國對美國的出口貿(mào)易下降主要受到電子產(chǎn)品周期衰退的影響。

美國消費者對電子產(chǎn)品需求的減少導致訂單取消和庫存積壓。

芯片作為電子產(chǎn)品的核心零部件,其需求減少也反映了這一趨勢。

中國與韓國等亞洲電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈國家的貿(mào)易逆差也顯著下降。

總的來說,全球貿(mào)易數(shù)據(jù)需要從全球供應(yīng)鏈的角度來解釋,而不僅僅是簡單看待兩個國家的關(guān)系。

而應(yīng)將全球貿(mào)易供應(yīng)鏈視作一個網(wǎng)絡(luò),從不同角度解釋貿(mào)易數(shù)據(jù)。

貿(mào)易鏈重組與此形成對比的是,中國與其他大多數(shù)新興國家都有盈余紅線,越來越多的中國出口產(chǎn)品流向中東和拉丁美洲等地區(qū),這反映出中國投資對自然資源青睞而加強彼此之間的經(jīng)濟聯(lián)系。

對俄羅斯的出口激增也反映出中俄之間密切關(guān)系,以及西方對俄羅斯進口實施制裁的影響。

中國在向新興市場出口廉價電動汽車和智能手機方面也取得成功,擠掉昂貴的西方替代品。

2023年一季度,中國超過日本,成為全球最大汽車出口國。

隨著中國深入美國以外的市場,中國繼續(xù)主導全球貿(mào)易。

世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)顯示,2022年中國在全球商品出口中所占份額為14.4%,高于疫情前一年的13%和2012年的11%。

2022年,美國占全球商品出口總額8.3%,德國占6.6%。

值得注意的是中國與美國試圖打造的新貿(mào)易秩序制造業(yè)中心——墨西哥的貿(mào)易額在2023年一直保持增長趨勢,雖然同比增長幅度比2022年低,這種增長可能一定程度上解釋了中美貿(mào)易額統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差距。

過去幾年來,因為成本上升和關(guān)稅帶來的影響,很多中國企業(yè)赴墨西哥建廠,雖然逐步加大本地化采購比例,但是很多關(guān)鍵零部件仍然要從中國進口,中國對墨西哥主要出口液晶顯示板、電話機、機動車零部件等。

這些從中國進口零部件在墨西哥加工成成品并被出口到美國,實現(xiàn)了一定程度上的間接出口,這可能造成一些中國產(chǎn)品未被計算在對美出口商品之列。

同理,這個解釋也適用于中國對一些東盟國家出口的增長。

雖然間接出口可以讓中國出口數(shù)據(jù)東方不亮西方亮,但美國方面已經(jīng)開始實施越來越多的限制措施,試圖堵上這個漏洞,因為在美國看來,中國一直以來都在利用原產(chǎn)地規(guī)則漏洞規(guī)避關(guān)稅,特朗普政府重新談判《北美自由貿(mào)易協(xié)定》的一個原因是該協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則過于寬松,允許越來越多的汽車零部件來自北美以外,尤其是中國。

拜登政府沒有重回跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）也是出于這種考量,在美國看來,TPP原產(chǎn)地規(guī)則太寬松,即使中國不是成員,含有大量中國成分的產(chǎn)品也可以免稅進入美國。

因此美國認為,即便亞洲盟友與美國達成任何多變貿(mào)易協(xié)議都是鞏固他們已經(jīng)與中國緊密結(jié)合的現(xiàn)有供應(yīng)鏈,其結(jié)果將是增加而不是減少對中國的依賴,這是美國政策制定者所不希望看到的。

產(chǎn)業(yè)政策堅定支持者、美國貿(mào)易代表戴琦在最近的講話中表達了這種想法,她指出,任何以成本和效率優(yōu)先的貿(mào)易規(guī)則最終受益者都是中國,因此新的貿(mào)易體系要建立在安全等其他考量之上,將對中國供應(yīng)鏈的依賴逐漸剝離。

這種剝離會推動全球供應(yīng)鏈重組,經(jīng)濟學家們正在努力研究主要經(jīng)濟體擺脫全球化將如何影響經(jīng)濟增長、投資和貿(mào)易。

美國、歐洲和日本都推出了針對半導體制造和新能源經(jīng)濟投資的重大補貼計劃,部分目的是減少對中國主導的供應(yīng)鏈的依賴。

一些經(jīng)濟學家認為,未來幾年全球貿(mào)易的增長速度將低于全球經(jīng)濟的增長速度,從而扭轉(zhuǎn)多年來全球經(jīng)濟一體化的趨勢,全球貿(mào)易前景將受到打擊。

國際貨幣基金組織在最近的一份報告中預(yù)計富裕國家的全球投資將越來越多流向其他發(fā)達經(jīng)濟體,這將損害需要外國投資來刺激經(jīng)濟發(fā)展的發(fā)展中國家。

在這個過程中,雖然有觀點認為一些制造業(yè)遷出中國會讓一些發(fā)展中經(jīng)濟體收益,但經(jīng)濟學家普遍擔心此類壁壘對自由貿(mào)易的總體影響將是有害的。

牛津經(jīng)濟研究院駐新加坡高級經(jīng)濟學家亞歷克斯·霍姆斯（Alex Holmes）就認為,這種貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變對全球GDP的總體影響是負面的。

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