“Ebike 走出至暗時(shí)刻了嗎？?文 | 施憶。

編 | Jason。

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新能源趨勢(shì)下,電動(dòng)汽車新勢(shì)力涌現(xiàn),傳統(tǒng)燃油車格局被改變。

在兩輪車主導(dǎo)的短途交通中,電動(dòng)化的浪潮也在全球范疇內(nèi)興起。

從國(guó)內(nèi)熟悉的“小電驢”、到海外市場(chǎng)更受歡迎的電動(dòng)自行車和電動(dòng)摩托車,政策利好、需求上漲,兩輪電動(dòng)車對(duì)傳統(tǒng)交通方式的替代和提升正在發(fā)生。

這也讓電動(dòng)自行車 Ebike 成為這兩年的初創(chuàng)明星賽道之一。

疫情下短途出行需求大起,而賽道初興品牌集中度不高,又是以歐美為主要市場(chǎng)的高客單價(jià)產(chǎn)品,具備可觀市場(chǎng)想象空間。

多重光環(huán)下,明星初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn),比如歐洲的 VanMoof、Cowboy,美國(guó)的 Rad Power、Super73,國(guó)內(nèi)出海的 Aventon、TENWAYS 和 Onemile 等等,從融資規(guī)模到資方名單都同樣華麗。

但企業(yè)扎堆出現(xiàn)的同時(shí),賽道的問(wèn)題也在顯現(xiàn)。

荷蘭 Ebike 品牌 VanMoof 是 Ebike 頭部品牌之一,被稱為“兩輪車屆的特斯拉”,累計(jì)融資超過(guò)2億美元,是獲得融資最多的 Ebike 品牌。

但雄厚的資本背景也沒(méi)能阻止 VanMoof 在今年陷入困境,交付和售后都出現(xiàn)了問(wèn)題,并于8月宣布破產(chǎn),后被 Lavoie 以據(jù)傳“數(shù)千萬(wàn)美元”的價(jià)格收購(gòu)。

不過(guò)行業(yè)并未完全冷卻。

據(jù)36氪近期報(bào)道,大疆內(nèi)部也已立項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)入 Ebike 行業(yè),將定位高端車型和運(yùn)動(dòng)越野場(chǎng)景,正在自研 Ebike 系統(tǒng)。

今年行業(yè)上下游也有大額融資事件出現(xiàn),比如 VELOTRIC 宣布完成千萬(wàn)級(jí) A+ 輪融資、TENWAYS 獲3億人民幣 A 輪融資、Onemile 完成近5000萬(wàn)人民幣 Pre-B 輪融資,Ebike 上游核心部件 Okawa 大川電機(jī)完成超億元融資。

曾經(jīng)炙手可熱的 Ebike,現(xiàn)在正遇冷還是逐步進(jìn)入正軌？明星賽道的明星企業(yè),為何陷入困境？賽道冷熱背后,是需求的大起大落?VanMoof 經(jīng)歷的問(wèn)題,是 Ebike 行業(yè)今年經(jīng)歷的縮影。

疫情期間需求的暴增讓行業(yè)溫度升高,但這也造成了生產(chǎn)端的訂單擠兌、后期交付困難,而到了后疫情時(shí)期經(jīng)濟(jì)下行、需求大幅下降,又形成了庫(kù)存積壓,需求的大起大落讓 Ebike 企業(yè)和廠商在一度經(jīng)歷“至暗時(shí)刻”。

比如由于供應(yīng)鏈庫(kù)存問(wèn)題,中國(guó)臺(tái)灣的美利達(dá)調(diào)整生產(chǎn)出貨節(jié)奏,將今年 Ebike 出貨量預(yù)期從年初的34-36萬(wàn)臺(tái)下調(diào)至24萬(wàn)臺(tái)；荷蘭自行車集團(tuán) Accell Group 財(cái)報(bào)顯示,2022下半年庫(kù)存價(jià)值升至9.36億歐元,而疫情前庫(kù)存價(jià)值介于3億至3.5億歐元。

“去年和前年的交貨量暴漲,是疫情前交貨量的3倍到4倍。

今年市場(chǎng)恢復(fù)正常導(dǎo)致了一個(gè)小崩盤。

如果企業(yè)供應(yīng)鏈沒(méi)有足夠抗壓能力的話,就面臨比較大的打擊。

”Ebike 品牌 Onemile 創(chuàng)始人于林表示。

Onemile 原本以 B 端渠道為主,今年經(jīng)歷需求下跌、B 端庫(kù)存飽和后切入 C 端賽道。

在于林看來(lái),行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)走出了最難的時(shí)候,C 端市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然較為穩(wěn)定。

“今年年中左右是最黑暗的時(shí)刻,很多上游供應(yīng)鏈都存在低價(jià)甩賣庫(kù)存的現(xiàn)象,現(xiàn)在很多已經(jīng)緩過(guò)來(lái)了。

目前的市場(chǎng)需求其實(shí)仍然在增長(zhǎng),只不過(guò)增速有所回落。

預(yù)估今年歐盟主流市場(chǎng)的平均增速應(yīng)該是在10%,去年接近20%,前年甚至可以達(dá)到40%。

整體來(lái)說(shuō)行業(yè)的趨勢(shì)還是健康的。

”“國(guó)外一些比較大的品牌本身預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀,過(guò)多的備貨導(dǎo)致了目前庫(kù)存飽和,保守預(yù)計(jì)最快也要到明年下半年甚至年底左右能恢復(fù)之前的下單需求。

對(duì)于量不是特別大的品牌,后果不至于這么嚴(yán)重。

這個(gè)行業(yè)前期也積累了一些資金,雖然訂單擠兌比較厲害,但還是能扛過(guò)去的。

”Ebike 行業(yè)的另一項(xiàng)挑戰(zhàn)是上游組件供應(yīng)鏈較為成熟,一方面讓產(chǎn)品的差異化有所局限,另一方面硬件成本也較高,核心三電系統(tǒng)成本占比達(dá)到30%-40%,擠壓利潤(rùn)空間,尤其是 OEM 商家的毛利更加有限。

比如關(guān)鍵部件電機(jī)分為輪轂電機(jī)和中置電機(jī)兩種,后者性能更優(yōu)價(jià)格也更高,生產(chǎn)集中在幾家頭部廠商,這部分成本很難被壓縮。

“三電的成本其實(shí)不會(huì)差特別多,大家都用差不多的供應(yīng)鏈,有點(diǎn)像燃油汽車或新能源車的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱或電池一樣不會(huì)有太多差異。

” 于林表示。

當(dāng)前 Ebike 產(chǎn)品差異主要在于車型和應(yīng)用場(chǎng)景,除了常規(guī)車型還有折疊、山地、寬胎等類別。

Onemile 切入市場(chǎng)的差異化產(chǎn)品是折疊電車,主打“4+2”（汽車4輪＋折疊2輪）的使用理念。

以折疊電車為例,于林表示 Onemile 和常規(guī) Ebike 產(chǎn)品的差異主要在于材料、結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)的創(chuàng)新,再加上歐洲品質(zhì)的加工組裝與檢測(cè)工藝來(lái)保證產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)的拓展。

“我們也在用不一樣的供應(yīng)鏈做出差異,比如說(shuō)我們做車架的供應(yīng)商是做汽車壓鑄件的,用汽車的供應(yīng)鏈下沉到兩輪產(chǎn)業(yè),做出不一樣的設(shè)計(jì)語(yǔ)言和產(chǎn)品形態(tài)。

”市場(chǎng)尚在早期?相比國(guó)內(nèi)的雅迪等電動(dòng)車品牌一年出貨量即超千萬(wàn),Ebike 市場(chǎng)還在增長(zhǎng)之中,頭部品牌出貨量約數(shù)十萬(wàn)左右,例如 Accell Group 去年電動(dòng)自行車銷量約為44.7萬(wàn),初創(chuàng)品牌的量則更少。

因此從今年的狀態(tài)判斷 Ebike 行業(yè)的發(fā)展還為時(shí)過(guò)早。

一個(gè)尚在早期的市場(chǎng),新品牌仍然有時(shí)間把握擴(kuò)張節(jié)奏,穩(wěn)步發(fā)展自己的供應(yīng)鏈、渠道、產(chǎn)品、品牌。

從渠道層面,線上線下兩手抓,持續(xù)滲透市場(chǎng)的玩家會(huì)有更多贏面。

目前大部分新玩家也多以線上渠道打開(kāi)市場(chǎng),借助 DTC 獲取品牌和效率層面優(yōu)勢(shì),而作為高客單價(jià)的出行產(chǎn)品,線下的體驗(yàn)和售后服務(wù)仍然是難以被取代的一環(huán)。

“歐美市場(chǎng)以線下渠道為主,比如歐洲主流國(guó)家市場(chǎng)線下渠道占70%-75%左右,北美市場(chǎng)大概是60%。

不過(guò)即便線上購(gòu)買占30%-40%,也是幾百萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng),對(duì)于出海企業(yè)來(lái)說(shuō)也足夠了。

以 Onemile 為例,在前期歐洲市場(chǎng)B端線下渠道積累的基礎(chǔ)上,也正在通過(guò) DTC 線上渠道擴(kuò)張。

”另一個(gè)同樣在出海初期的電動(dòng)交通工具——電動(dòng)摩托車也是如此。

有“油換電”趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),電動(dòng)摩托車也正面臨從歐美到東南亞等海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)窗口。

雖然越來(lái)越多的傳統(tǒng)廠商在進(jìn)行電動(dòng)化嘗試,近幾年也有大批創(chuàng)業(yè)企業(yè)涉足,但市場(chǎng)仍面臨產(chǎn)品普及、產(chǎn)品力提升、充換電基礎(chǔ)設(shè)施層面的挑戰(zhàn),市場(chǎng)還遠(yuǎn)未到爆發(fā)階段。

對(duì)于早期企業(yè)來(lái)說(shuō),“鋪開(kāi)要有節(jié)奏,背后的供應(yīng)鏈管理能力、生產(chǎn)制造能力、品控能力、渠道拓展能力和品牌樹(shù)立或轉(zhuǎn)型都很重要。

”電摩品牌達(dá)芬騎科技 COO 汪琦表示。

渠道方面,在汪琦看來(lái)：“線上 DTC 首先要解決的是用戶信任問(wèn)題,獲客渠道非常重要,但一定也要從線上轉(zhuǎn)到線下。

對(duì)于交通屬性、玩具屬性的出行產(chǎn)品,用戶要了解產(chǎn)品做工,要試駕,體驗(yàn)產(chǎn)品力,線下的體驗(yàn)成分占了很高的比重,同時(shí)大件消費(fèi)品用戶很重視售后能力和廠商的質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)。

我們現(xiàn)在去海外一定是市場(chǎng)和售后先行,只要產(chǎn)品夠好,銷售是水到渠成的事情。

”確定和不確定的機(jī)會(huì)?兩輪電動(dòng)車出海有細(xì)分賽道的差異,但也面臨一些共同的挑戰(zhàn)和優(yōu)勢(shì)。

比如海外市場(chǎng)的政策就是一把雙刃劍。

一方面對(duì)新能源產(chǎn)品的補(bǔ)貼和利好促進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng),另一方面各種關(guān)稅、反傾銷稅隨時(shí)也會(huì)改變單一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

但相比其他行業(yè),新能源仍然提供了確定性的增速和機(jī)會(huì)。

同電動(dòng)汽車一樣,兩輪電動(dòng)車的供應(yīng)鏈集中在中國(guó)。

將新能源上游的優(yōu)勢(shì)傳導(dǎo)到下游,很有可能跑出優(yōu)質(zhì)的出海品牌、兩輪屆的“特斯拉”。

同時(shí)新能源也是一個(gè)中國(guó)企業(yè)抱團(tuán)出海的極好機(jī)會(huì)。

從上游的供應(yīng)鏈,到下游的品牌、充換電等基礎(chǔ)設(shè)施,乃至支付等服務(wù)商,都有機(jī)會(huì)伴隨著這一趨勢(shì)進(jìn)一步打開(kāi)海外市場(chǎng)。

能鏈高級(jí)副總裁臧中堂表示,“中國(guó)新能源企業(yè)出海應(yīng)該抱團(tuán)。

像我們?yōu)樾履茉措妱?dòng)車提供充電解決方案,肯定也是跟著新能源品牌出去,客戶去哪里我們就去哪里。

伴隨兩輪電動(dòng)車出海,如果可以將充電樁功能打通,既能給四輪充電也給兩輪車充電,也會(huì)是非常大的需求。

”再比如支付服務(wù),目前海外本地支付渠道的打通、跨境的資金管理對(duì)于出海企業(yè)仍是一項(xiàng)痛點(diǎn),多家出海品牌企業(yè)在與36氪出海的交流中都提到這一點(diǎn)。

“包括 Ebike 企業(yè)在內(nèi),企業(yè)想開(kāi)拓不同市場(chǎng)的線上 DTC 渠道比如獨(dú)立站,就需要迎合碎片化、本地化的支付方式,解決高客單價(jià)產(chǎn)品的收單風(fēng)險(xiǎn)、海外主體開(kāi)戶難、資金兌付風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題,并在保護(hù)用戶隱私安全的同時(shí)提高轉(zhuǎn)化和運(yùn)營(yíng)效率。

我們螞蟻國(guó)際也致力于為中企出海提供這些環(huán)節(jié)的支付解決方案。

”據(jù)螞蟻國(guó)際方面表示,針對(duì)出海企業(yè)面臨的痛點(diǎn),螞蟻通過(guò) Alipay+ 等產(chǎn)品及場(chǎng)景,已從支付收單、增長(zhǎng)獲客和資金管理等多環(huán)節(jié),為企業(yè)提供全球多個(gè)市場(chǎng)的解決方案。

“國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó),不單是企業(yè)進(jìn)來(lái),而是從企業(yè)到銀行的整個(gè)配套體系及服務(wù)入華,比如他們大集團(tuán)樓下就是他們的銀行。

現(xiàn)在的供應(yīng)鏈出海,不僅是產(chǎn)品出海,也是配套的軟服務(wù)出海。

”于林也提到。

而伴隨出海企業(yè)的腳步,螞蟻以及更多服務(wù)商的地圖,也正在不斷擴(kuò)張。

當(dāng)下的新能源企業(yè),正在逐步積累起全球消費(fèi)者的認(rèn)可,成為新一代中國(guó)制造出海的代表,塑造從勞動(dòng)密集型到科技驅(qū)動(dòng)型的品牌形象。

而他們的身后,也有支付等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商的身影陪伴,共同走向全球市場(chǎng)。

報(bào)名參與“新能源產(chǎn)業(yè)出海朋友會(huì)”?新能源是全球關(guān)注的一大趨勢(shì),而憑借技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面的優(yōu)勢(shì),中國(guó)企業(yè)正在迎來(lái)新能源出海的重要機(jī)遇。

36氪出海推出“新能源產(chǎn)業(yè)出海朋友會(huì)”,為新能源企業(yè)提供深入交流行業(yè)動(dòng)向、彼此分享經(jīng)驗(yàn)洞察的平臺(tái)。

朋友會(huì)以小型、閉門的形式舉辦,無(wú)論您來(lái)自儲(chǔ)能、光伏行業(yè),還是電動(dòng)兩輪、四輪車領(lǐng)域,我們都?xì)g迎您分享您的專業(yè)觀點(diǎn),探討面臨的困惑和挑戰(zhàn)。

在獲得許可的情況下,嘉賓分享的亮點(diǎn)內(nèi)容將通過(guò)36氪出海進(jìn)行傳播。

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